MonConseiller.ca Inc.
Finances et assurances · Vaudreuil-Dorion
Ce qu'ils font
Fondé en 1958, MonConseiller.ca est un cabinet familial de services financiers établi à Vaudreuil-Dorion. L'entreprise propose une gamme de services d'accompagnement pour les particuliers et les entreprises. Ses prestations incluent la planification de la retraite, la gestion de portefeuilles d'investissements, la préparation de successions ainsi que des stratégies d'assurances individuelles et collectives. Le cabinet s'appuie sur une équipe multidisciplinaire et un réseau de partenaires professionnels pour offrir des conseils personnalisés et des solutions de protection du patrimoine adaptées aux besoins et au budget de sa clientèle.
« En partenariat avec un vaste réseau reconnu, nous nous faisons un devoir de proposer une stratégie financière inspirée de vos besoins réels, de vos valeurs et de votre budget. »Phrase relevée mot pour mot sur monconseiller.ca
Problèmes qu'ils règlent
- Je souhaite planifier efficacement ma retraite et assurer la pérennité de ma succession familiale.
- J'ai besoin de protéger mes proches financièrement en cas de maladie grave ou d'invalidité.
- Je cherche à optimiser la gestion de mes investissements et à structurer mon budget.
Spécialités
- Planification financière
- Gestion de portefeuille
- Assurance de personnes
- Services financiers corporatifs
Territoire desservi
- Vaudreuil-Dorion
- Canada
Accréditations et affiliations
- SFL Gestion de patrimoine — déclarée
- Desjardins Sécurité financière — déclarée
Clientèle habituelle
La clientèle se compose de particuliers, de familles et d'entrepreneurs cherchant à structurer et protéger leur patrimoine financier.
Provenance
- Site web Description, spécialités, clientèle et territoire, relevés sur monconseiller.ca le 22 septembre 2026 (6 pages)
- CCIVS Nom, secteur, description et adhésion, tirés de la liste des membres le 1er septembre 2026
- Membre Aucune confirmation du membre pour l'instant
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Coordonnées
Personnes-ressources
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