APEX Gestion Privée
Finances et assurances · Vaudreuil-Dorion
Ce qu'ils font
Établi à Vaudreuil-Dorion et à Laval, ce cabinet en assurance de personnes propose des services intégrés de gestion privée. L'entreprise accompagne sa clientèle dans la gestion de portefeuille, la planification d'assurances, l'optimisation fiscale et la structuration financière lors d'incorporations ou d'achats immobiliers. Elle s'adresse particulièrement aux professionnels de la santé, aux entrepreneurs et aux familles fortunées. Les services de valeurs mobilières sont distribués par l'intermédiaire de SFL Gestion de Patrimoine, une entité du Mouvement Desjardins. L'équipe réunit des conseillers cumulant plus de vingt ans d'expérience en sécurité financière et en gestion de patrimoine.
« Les conseillers de notre équipe ont tous au minimum 20 ans d'expérience en gestion de patrimoine, placements et sécurité financière. »Phrase relevée mot pour mot sur apexgestionprivee.ca
Problèmes qu'ils règlent
- Optimiser la fiscalité et minimiser l'impôt des corporations médicales et des particuliers.
- Planifier efficacement la retraite et structurer les scénarios de décaissement des investissements.
- Protéger le patrimoine familial et professionnel grâce à des solutions d'assurance adaptées.
Spécialités
- Gestion de patrimoine
- Planification fiscale
- Assurance de personnes
- Gestion de placements
- Services financiers
Territoire desservi
- Vaudreuil-Dorion
- Laval
Accréditations et affiliations
- Cabinet en assurance de personnes — déclarée
- SFL Gestion de Patrimoine — déclarée
Clientèle habituelle
Professionnels de la santé, entrepreneurs et familles aisées ou fortunées.
Provenance
- Site web Description, spécialités, clientèle et territoire, relevés sur apexgestionprivee.ca le 1er septembre 2026 (6 pages)
- CCIVS Nom, secteur et adhésion, tirés de la liste des membres le 1er septembre 2026
- Membre Aucune confirmation du membre pour l'instant
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Personne-ressource
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